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）税務ミーティング用マイク
Contents
独立するならいつかはやること
- 毎月の訪問
- 決算報告
- 税額のお知らせ
- 納付書を書く
といったことは、以前の事務所ではやったことがなく。
初めてのことばかりで緊張しましたが、今思い返せば良い経験だったなと。
この頃になると社長と話す機会は増えたのですが、数字のことは浅く、雑談が多めでした。
その雑談から社長のお困りごとにアプローチできていればいいのですが、そこまでのノウハウはなく。
同じく、今まさに現場に出たばかりで、社長と何を話していいのかわからず困っている方もいるでしょう。
会計や税務を学校で習っても、ミーティングの段取りやトークを磨く場はありません。
モデルとなるのは所長や番頭さんぐらいですが、前時代的なやり方は、右肩上がりの時代なら許されていましたが、サービス多様な今の世の中だとお客さまにとっては物足りないでしょう。
そういう私も、大したことができるわけではありませんが、手探りながらもなんとかやっています。
税務ミーティングの準備・本番・終了後にかける時間
昔と今で違うのは、お客さまと直接つながっている時間です。
昔は常にお客さまとつながっていました。
電話があれば即対応。
今、思えば、社内の経理部門のような感覚です。
企業内で社長や営業部門から電話があればいつでも対応できるようにしておくような感じです。
独立してからは、直接つながっているのはミーティング中のみです。
もちろん、メールでの連絡はありますが、かつてのような頻度ではありません。
社内の経理部門として常駐しているのではなく、自分自身が自己研鑽を重ねることが、お客さまに対するサービス向上になるのだと考えています。
準備
毎月継続してミーティングを行う場合、入力はお客様にしていただいています。
入力したデータは、翌月の中ごろまでにこちらへ送信されます。
データが来たら、前月分のチェックと修正を行います。
- 月次推移試算表
- 過去３年 売上
- 過去３年 販管費
- 過去３年 営業利益
- 過去３年 経常利益
- 前月末 B/S
くらいで難しい資料はありません。
異常値があれば、中身をチェックして元帳を見せられるようにPDFにしておきます。
ミーティング本番
（予約したルームだとお客さまに通知がいき、催促してしまうので）
ミーティング終了後
ヒアリングした内容は、ミーティング中、議事録に入力しています。
書ききれなかったことがあれば、ミーティング終了後に追加しておきます。
- 議事録作成 15分
- Zoom予約 ５分
- Zoomリンク送信 ２分
20分ほどあれば完了するので、記憶が鮮明なうちに終わらせておきます。
日を空けると記憶が曖昧になるので。
わからなければ聞く
６月23日水曜日
５時40分起床後ルーティン
算定基礎作成、税理士業務、ブログ更新
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