確定申告書控えと原始資料をファイリングして返却。時間も費用もかけずに出来ることから考える＜No 204＞

独立すれば自分のやりたいようにやれる

長年同じ職場にいると疑問に思うことが多々あります。

• 「こうすれば、もっと効率的になる」
• 「ああすれば、見栄えが良くなる」」
• 「無駄を省ける方法がまだまだある」

色々なことを感じて上司に進言するも、変わることは稀です。

独立して良かったことは、これらを感じた瞬間に行動に移せることです。

例えば私の場合だと、クラウドによるデータ保存

Dropbox、Google Drive、OneDrive。仕事の場所は選ばない、クラウドストレージでファイル管理＜No 71＞

まだまだ知らない人もいる数年前から、「クラウド」やら何やら、わかりづらい言葉が使われるようになりました。使っている方にとっては、当たり前のツールであっても、知らない人にとっては使いようのないものです。そういう私も、 横の繋がりの少ない業界 新しいものに消極的な職場 税理士試験という檻の中の生活 ということもあり、デジタル化に積極的になれたのが、ここ一年あまりのことです。知れば、知るほど、世間との乖離（かいり）を痛感しましたが、伸びしろは、まだまだあるのだと前向きにチェレンジしています。 ...

コンサルティングテクニカ

新型PCの導入

大事なこと以外は「効果」より「効率」を重視する＜No 143＞

時間は増えない。本業以外は「効果的」より「効率的」かを重視する本来、事業者が、時間をかけるべきところは売上に繋がる本業です。しかし、独立間もない場合や、ひとりビジネスだとそうは言ってられません。本業以外のやるべきことがたくさんあります。私の場合、この２カ月ほど、本業以外のやるべきことがたくさんありました。 税理士登録に必要な書類集め 挨拶状の作成・送付 個人事業の印鑑・スタンプ作成 法人事業の印鑑・スタンプ作成 法人定款認証 法人登記 名刺作成 保険営業の応対 書籍営業の応対 会計ソフト営業の応対 デス...

コンサルティングテクニカ

請求書作成業務の効率化

Misocaで経理の効率化。「時間＞お金」のひとりビジネスに効果的＜No 138＞

自分が起業して、初めてわかる忙しさ2016年11月2日付で個人事業を開始しました。本来なら本業に没頭したいところですが、そういうわけにもいきません。ビジネスでは、その業界ならではの慣習にならう必要があります。税理士業においては、 既に確定した年内の研修だけでも６件 保険の営業を受ける 書籍の営業を受ける 支部広報誌への記事執筆など、本業以外の周辺業務も非常に多いです。どれも任意なので避けることは出来るのですが、この時期を「ゼロ」で通過するわけにはいきません。直接の仕事でなくても、「自分を高めること」は必...

コンサルティングテクニカ

Evernote導入による文書管理

Evernoteで仕事を効率化。スタックで階層を３つまで増やす＜No 194＞

）Evernote ビジネスEvernoteで仕事を効率化する先日、月次訪問でお客様のところに行ったときのこと。保険事故を起こしたために、直近決算の売上高を教えて欲しいとのことでした。そのとき、ノートPCを持ち合わせていませんでしたが、スマートフォンはありました。幸い、Evernoteに直近３年分のデータを保存していたため、その場でお伝えすることが出来ました。以前であれば、事務所に帰ってから 電話連絡します FAXします 関係書類を郵送しますと対応していましたが、その必要はありません。ものの数秒でEvernoteは立ち上がります。そ...

コンサルティングテクニカ

 

13 Pockets

マルチディスプレイによるPC業務の効率化

マルチディスプレイでPC業務の効率化。メモ書きの時間を短縮できる＜No 116＞

無いなら無いで出来てしまう税理士業務。改善の余地はまだまだある。これまで、税理士事務所でのメイン業務は、法人決算でした。まずは、決算日前後から業務を始めて、決算日以降に決算書を完成させます。法人決算をする上で、税務署に提出する書類は、 決算書 内訳書 法人税申告書 事業概況説明書 税務代理権限証書 消費税申告書（課税事業者のみ）などが挙げられます。通常、決算書が出来上がると、これをもとに内訳書を作成します。そして、同じく決算書をもとに法人税申告書を作成します。大きくこの３つの書類は相互に関連してい...

コンサルティングテクニカ

 

2 Pockets

シュレッダー導入によるセキュリティー対策及びペーパーレス化

「確認」「スキャン」「捨てる」でペーパーレスに。紙はためない＜No 162 ＞

紙の商売から変わりつつある税理士業務税理士業務にとって「紙」は商売道具のひとつでした。お客様からお預かりした書類のコピーをとり、原本はお返ししてコピーを保存します。これを繰り返すことにより、大量の紙の資料が事務所に保管されることになります。そもそも、７年間（一定の場合は９年ないしは10年）の保存義務があるのは、契約書・領収書・帳簿書類などの原本であって、コピー紙でありません。しかし、税務調査時に調査官からの指摘により、資料の提示が必要になったときに、お客様が保存しているはずの原本が即座に出てく...

コンサルティングテクニカ

鍵付きキャビネット導入によるセキュリティー対策

本棚備え付けによるインプット機会の充実

多読をしたければ本棚を備え付ける。ゴールを先に設定する＜No 134＞

）書棚本業以外を磨くには、読書から本業は、独立前、独立後に関わらず出来て当たり前です。本業が出来なければ、そもそも独立することは困難です。しかし、本業が出来るから食べていけるかどうかといえばそうとも言い切れません。税理士には、２年の実務経験が必要です。それ以上に税理士になるまでの期間が長期に渡るため、ほとんどの方は、２年以上の経験があります。しかし、あくまでもそれは、雇われる身としての経験に過ぎないです。何が違うのかというと、顧客の取り方を磨く機会がありません。いわゆる「営業」です。偶然にあ...

コンサルティングテクニカ

SNSによる情報発信

ビジネスorプライベート？自分を売るための「Facebook」活用法＜No 53＞

習慣づける2016年6月より、Facebookの利用を始めました。「今日の一冊から」と題して読書した本を毎日一冊写真付きで紹介しています。紹介するのは、「」でくくり、引用した一文です。仕事、生き方など、自分が「いいな」と感じた一文を紹介しています。早起き×読書×フェイスブックと、習慣づけることにより、互いに相乗効果をもたらしています。起床後すぐにアップすることで、生活にリズムがつきます。朝のスタートに、何かしら「いいな」を感じてくれたら嬉しいです。  Dropboxの活用フェイスブックにアップする写真は、...

コンサルティングテクニカ

自分好みの税務会計ソフトに改善

JDL IBEXクラウド組曲Majorで三方よし。ひとり税理士のソフト選び＜No 178 ＞

）JDL IBEX クラウド組曲 Major開業税理士のソフト選びは大事税理士が独立すると、会計・税務のソフトを導入しなければなりません。これらのソフトには一般ユーザー向けのものと、税理士事務所向けのものがあります。税理士事務所向けは、一般ユーザー向けに比べて高額です。そのため、税理士事務所でも「会計ソフト」だけは一般向けの弥生会計などを利用するところもあります。私の場合、独立の一年ほど前からソフトを調べてきました。その結果、購入リストに挙がったのは、 JDL（日本デジタル研究所） MJS（ミロク情報サービス） EPS...

コンサルティングテクニカ

e-taxによる電子申告

自動化思考で究極の効率化を目指す＜No 198＞

）列車で到着検討する時間を持つ日々の業務を見渡せば、まだまだ効率化の余地が残っていそうです。今月から朝のルーティンに、「考える」時間を設けました。早朝5時半までのルーティンをこなしてから、「自動化思考」の時間を持ちます。あえて考える時間を持つことで、自分にプレッシャーを与えます。効率化を追求した結果、その先にあるのは「自動化」です。言ってみれば自動化は「究極の効率化」です。自動化を検討した結果、自動化出来なくても、効率化にはなっているケースもあります。大きなゴールを目指すことによって、小さなゴ...

コンサルティングテクニカ

既に始めている人にとっては、当たり前のことかもしれません。

しかし、導入していない組織や経験していない人にとっては、未知の世界です。

上に挙げたものはいずれも安価な支出で達成出来るものばかりです。

業務の改善からサービス向上に繋げます。

確定申告書と原始資料をファイリングして返却する

これまで勤務した事務所では、確定申告書のお客様控は、印刷したものをそのまま何もせずにホッチキス止めだけで返却していました。

しかし、お客様の過去の申告書で、綺麗にファイリングしたものを見る機会があり、自分が独立したら導入しようと思っていました。

また、申告書と共にお預かりした原始資料もお返しますが、バラバラだとその後にお客様が紛失する恐れがありました。

今回、原始資料を30穴クリアポケットに入れて申告書と共に一つのファイルにまとめてお客様に返却するようにしました。

これだと、お客様が申告書や原始資料を紛失する可能性が低くなります。

ファイルそのものを捨ててしまうことはなかなかないでしょう。

e-tax導入に伴う添付資料提出の省略により、資料を５年間保存することになりました。

資料の保存はより厳重に行わなければなりません。

また、申告書控えの渡し方については、紙ではなくデータでの引き渡しも可能にしました。

• PDFファイルをメール添付で渡す
• Dropboxで共有する
• Evernoteで共有する

選択肢を増やすことで、
お客様のニーズに応えます。

時間も費用もかけずに出来ることから考える

当たり前のことが当たり前に出来ないことがあります。

その根底には、

変化出来ない又はしたくない人

の存在があります。

どれだけ個や組織が繁栄しても、変化出来なければ時代についていけません。

朝令暮改でも構いません。

まずは、時間も費用もかけずに、出来ることから考えます。

＜編集後記＞
４時３５分起床後、ルーティン
５時４５分からラン
日中勤務
帰宅後、ブログ執筆 ２２時３０分完了