キャッシュフロー表で決算時の手元資金を把握する＜No 1117＞
yujiro コンサルティングテクニカ
Evernoteで議事録を作成しクライアントと情報共有。明日の自分を信用しない＜No 824＞
yujiro
＜セミナー・コンサルティング情報＞
）アポロチョコレートのおはなし
Contents
明日の自分を信用しない
人間、話した内容を何となく覚えていても、詳細をすべて記憶できるわけではありません。
お客様訪問時に会話したことをその日のうちに、お客様ファイルに追記していますが、
この内容を後日見返すと、そのほとんどが記憶から飛んでいることがあります。
人間の脳は忘れるようにできています。
ドイツの心理学者ヘルマン・エビングハウスの「エビングハウスの忘却曲線」によると、
人間は１時間後に覚えたことの56％を忘れ、１日後には66％を忘れてしまうことが示されています。
）小宮山利恵子『レア力で生きる』（2019年、初版、KADOKAWA）
将来、必要になるであろう大事なことも多く書かれているので、
書いていなかったときのことを想像するとゾッとします。
もちろん、再度、お客様にお聞きして確認することはできますが、
お客様からすると、
「この間も話したのに、この人ちゃんと話し聞いてるのかな？」
なんてことになります。
こういった事態を防ぐために、毎朝、お客様ファイルをチェックして、
お客様ごとのタスクを常に頭に入れています。
お客様ごとのタスクを常に頭に入れています。
そして、今回、CF（キャッシュフロー）コーチを始めるにあたって、
会話した内容を議事録として記録することにしました。
クライアントと情報共有
Evernoteには、いろいろな用途のテンプレートが用意されています。
Evernoteで議事録を作成
新規のノートを開けると、次の画面になるので、「テンプレート」をクリックします。
すると、用途別のテンプレートが表示されます。
カテゴリー別の検索もできるので、
左側にある「カテゴリー」から、議事録がありそうな「会議」選びます。
すると、「ミーティングの議事録」がありました。
クリックすると、そのノートに議事録のテンプレートが表示されます。
簡素な作りですが、最初はこの程度で十分です。
文字にすると、それらしくなります。
カスタマイズ
コーチング内容を記載しながら、必要に応じてカスタマイズすることもできます。
Excelのセルのようなボックスがあります。
この色を変えたいときは、セル内にマウスポインタを移動させて下矢印キーを表示させます。
ここをクリックすると、
セルの背景色を変更できます。
ボックスごとに行うので、Excelのようにまとめて変えることは出来ませんが、
これでも十分です。
列を増やしたいときは、列の境目にポインタを持っていくと＋の表示がされるので、
これをクリックします。
逆に、列を減らしたいときは、先ほどの下矢印キーを押して出てきた表示の中から
「選択した列を削除」を選びます。
行を増やしたいときは、左にポインタを移動させて＋ボタンを表示させます。
削除は、行のときと同じやり方です。
最終的には、こんな感じになりました。
ここでは詳細をお見せすることは出来ませんが、
全体を見るとコーチング時の内容が蘇ってきます。
書いたら、後は忘れる
その日に話した内容を議事録に書いたら後は忘れます。
お客様ファイルを毎朝チェックしつつ、次回の面談が近くなったら
この議事録をチェックすれば問題ありません。
＜編集後記＞
0時55分起床後ルーティン
2時26分から6時09分まで仮眠
午前中、Evernoteで議事録作成
午後から、ブログ執筆
＜メルマガ「トライアスロン税理士の独立開業日誌」＞
毎週火・金
・税理士受験生（本試験受験予定）のかた
・税理士のかた
にむけて書いています。
よろしければ、登録お願いいたします。
こちらから
＜メルマガ「社長の仕事術」＞
毎週月・木
・法人メインで独立している
・個人で独立し、法人成りを考えている
にむけて書いています。
よろしければ、登録お願いいたします。
こちらから
＜You Tubeチャンネル「独立・開業コンサルタント 税理士 ユウジロウ」＞
毎週金曜日、You Tubeで動画配信しています。
よろしければ、チャンネル登録お願いいたします。
こちらから
＜サービスメニュー＞
ABOUT ME
